Sortie de la version 1.8 de Coog [FR]

(This document is also available in English)

Contrat

  • Batch pour décliner automatiquement les devis excédant une durée d’inactivité.
  • Un point d’entrée “Devis” est maintenant disponible
  • Possibilité de filtrer et ordonner les contrats par date d’effet, date de fin et numéro de contrat dans les points d’entrées “Contrats” et “Devis”
  • Amélioration du processus de souscription pour gérer les portefeuilles et les règles de distribution.

Analyse de risque (Nouveau module)

  • Acceptation automatique en utilisant le moteur de règles
  • Stockage au niveau de la garantie de la décision d’analyse de risque et/ou de données complémentaires. Filtrage de la décision au niveau du contrat en fonction des décisions garanties
  • Le processus d’analyse de risque reste en suspend dans l’attente du retour assureur ou de l’assuré en cas d’acceptation partielle
  • Les garanties peuvent être automatiquement déclinées quand le risque est refusé suite à l’analyse de risque

Exonération de prime (Nouveau module)

  • Si l’exonération est paramétrée sur une garantie d’un produit, il est alors possible de ne pas facturer au client la garantie du contrat pour une période donnée tout en maintenant les commissions.

Avenant

  • Ajout du point d’entrée “Avenants” pour accès direct sans passer par le contrat
  • Nouveaux avenants:
    • Avenant de gestion des options (Ajouter, supprimer,modifier)
    • Avenant de gestion des contacts
    • Avenant de modification des clauses du contrat
    • Avenant de modification des exclusions du contrat
    • Avenant de modification de clause bénéficiaire
    • Avenant de modification du tiers (Informations de contact, date de naissance, etc.)
    • Avenant de re-calcul et de re-quittancement du contrat
    • Avenant de re-calcul du contrat avec ou sans re-génération des factures
  • Configuration de l’enchaînement d’avenants
  • Lors du changement de compte bancaire sur le contrat cela ne re-génère plus les quittances.
  • Mise à jours des quittances existantes avec le nouveau mandat SEPA lors du changement de compte bancaire.

Commission

  • Affichage des commissions agrégées par protocole de commissionnement depuis les quittances
  • Vue de synthèse pour un courtier présentant ses commissions acquises et à venir ainsi que les frais.
  • Transfert de portefeuille avec création automatique des protocoles de commissionnement manquant éventuels
  • Amélioration de l’affichage des commissions pour faciliter l’export pour les rapports.
  • Nouveau batch pour générer les bordereaux assureur et amélioration des performances
  • Propagation de l’annulation des quittances sur les bordereaux assureur
  • Affichage de primes reçues depuis le bordereau assureur.

Emprunteur

  • Affichage des prêts terminés sur les contrats
  • Support des données complémentaires sur les prêts
  • Ajout de l’organisme prêteur et de l’adresse du service de gestion sur les prêts.
  • Calcul et stockage des remboursements anticipés sur les paliers.
  • Affichage d’un avertissement à l’utilisateur si la date de déblocage des fonds et la date d’effet du contrat ne correspondent pas
  • Saisie au choix du capital restant dû en début ou en fin de période sur les paliers
  • Saisie de différés indépendamment du type de prêt
  • Possibilité de recalculer les dates de paliers à partir de la date de premier paiement
  • Le montant du prêt affiché est maintenant celui suite au dernier remboursement anticipé
  • Suppression de l’échéancier stocké, dans un souci d’optimisation de la volumétrie de la base de données

Sinistre / Prestation

  • Éligibilité à une prestation: Configuration des règles d’éligibilité via le moteur de règles pour accord automatique. Processus d’accord ou de refus manuelle d’une prestation
  • Gestion des pièces justificatives à l’ouverture d’un sinistre et pendant l’instruction. Gestion automatisée des relances
  • Processus de contrôle et de validation (double contrôle) d’une indemnisation :
    • Contrôle automatisé des indemnisations ordonnancé via une règle. Assistant de contrôle manuel pour les indemnisations en erreur.
    • Assistant de validation des indemnisations: interface dédiée à la validation en masse des indemnisations
  • Amélioration de l’assistant de déclaration d’un sinistre
  • Prestations prévoyances collectives :
    • Configuration simplifiée des prestations d’un contrat collectif à partir d’une liste de règles de franchise/indemnisations utilisant le moteur de règles.
    • Gestion des rechutes et des règles spécifiques de franchise

Quittancement

  • Lettrage automatiquement des quittances et de leurs annulations.
  • Amélioration significative des performances pour les contrats à long terme avec une forte volatilité de primes.
  • Configuration possible de primes non proratées.
  • Une quittance sur un contrat ne peut être émise que si c’est la dernière.
  • Visualisation des montants de prime agrégés par garantie sur une quittance
  • Ajout des frais de relances.
  • Un niveau de relance peut s’appliquer soit aux paiements manuels soit aux paiements par prélèvement.
  • Un frais ne peut plus être utilisé qu’une seule fois par contrat.
  • Calcul des taxes sur les primes à la volée pour diminuer le volume de stockage
  • Écran de saisie des factures pour honoraires médicaux

Paiement

  • Les comptes bancaires peuvent être recherchés par propriétaires
  • Une banque peut avoir plusieurs BIC
  • Calcul automatique du BIC depuis l’IBAN quand le référentiel d’agences bancaires le permet
  • Le batch de création de paiements regroupe désormais par tiers
  • Ajout du type de paiement (à payer/ à recevoir) sur le motif de rejet de paiement SEPA pour différencier les actions à effectuer en cas de rejet et/ou les modèles de courrier à envoyer
  • Impression des lettres chèques avec écriture du montant en toutes lettres
  • L’assistant pour modifier la date de paiement depuis une ligne de mouvement comptable peut dorénavant traiter plusieurs lignes en même temps.
  • Amélioration de l’interface utilisateur pour la vue liste des groupes de paiements (ajout du montant total et des dates de paiements)
  • Ajout d’une raison prédéfinie dans l’assistant de création de paiement.
  • Ajout d’un bouton pour marquer un groupe de paiements comme échoué.
  • Configuration d’une action de relance automatique pour les paiements rejetés.
  • Configuration d’un journal de paiement par défaut pour un tiers.
  • Ajout d’un batch pour l’intégration automatique des messages de rejet de paiements SEPA.
  • Permettre d’ajouter des informations du tiers dans l’identifiant SEPA.
  • Ajout d’un assistant, lancé depuis un tiers, permettant à l’utilisateur de créer un paiement et de sélectionner un compte bancaire spécifique.
  • Choix de modifier ou rejeter les frais de rejet[a]
  • Permettre de séparer les messages SEPA par RCUR ou FIRST.
  • Configuration personnalisée du champ “information sur le paiement” dans les messages SEPA.
  • Ajout de la date de rejet par la banque sur un paiement.
  • Les paiements d’un message SEPA sortant sont agrégés par tiers et compte bancaire.
  • Ajout de la description sur les messages SEPA et les groupes de paiements.
  • Possibilité d’annuler des relevés (Bordereau de chèques, CB, virement)
  • Utilisation du nom du relevé comme description du mouvement comptable

Comptabilité

  • Ajout d’une option pour émettre automatiquement les mouvements de lettrage ou de pertes et profits.
  • Possibilité de lancer l’assistant de lettrage depuis les tiers.
  • Émission automatique des mouvements comptables générés depuis les modèles
  • Ajout d’un assistant de modification des conditions de paiement d’une quittance émise.
  • Ajout d’un nouvel assistant d’affichage de la situation comptable d’un contrat ou d’un tiers avec toutes ses quittances et paiements. L’assistant affiche également les quittances futures.
  • Regroupement des lignes de rejet liées dans les agrégats comptables
  • Lettrage des lignes comptables avec leur lignes de compensation quand c’est possible.
  • Lettrage des lignes d’un mouvement comptable de compensation avec les lignes du mouvement d’origine si possible
  • Possibilité de création d’un mouvement d’annulation lors de l’échec d’un paiement ou d’un relevé.

Rapport

  • Nouveau rapport du suivi du chiffre d’affaire par produit d’assurance et par mois.

Tiers/Pays

  • Ajout de nouveaux types d’identifiant par configuration
  • Possibilité de gérer les tiers par portefeuilles distincts et d’assigner les distributeurs aux portefeuilles.
  • Chaque entrée du référentiel de codes postaux correspond dorénavant à une combinaison unique de ville, Ligne 5 et code postal (norme AFNOR).
  • Support de la norme HEXAPOSTE pour l’import/mise à jour du référentiel des codes postaux.

Laboratoire produit

  • Amélioration des messages d’erreurs relatifs aux données complémentaires
  • Gestion de plusieurs règles d’éligibilités
  • Gestion des erreurs et avertissements dans les règles d’éligibilités
  • Une pièce jointe peut être marqué comme valide ou non valide
  • Les documents requis peuvent être configurés comme bloquant ou non

Processus

  • Possibilité de cacher la barre d’outils et le menu lors de l’exécution des processus
  • Calcul du temps d’exécution moyens des processus
  • Report et réaffectation de tâches
  • Réutilisation de vues existantes dans les étapes
  • Utilisation de règles comme action sur les processus, par exemple pour afficher des erreurs ou des messages d’avertissement
  • Affichage du statut du processus dans la vue “Devis”
  • Ajout de l’utilisateur et du nom de l’objet concerné dans la liste des tâches

Moteur de rapport

  • Prise en compte de styles de documents lors de la génération de courriers
  • Définition et saisie de paramètres lors de la génération d’un courrier
  • Configuration de sous-dossiers pour le stockage des documents générés côté serveur

Moteurs de rapport en flux (Nouveau module)

  • Définition de flux, permettant de générer des fichiers à destination de systèmes externes

Moteur de règle

  • Détection et stockage des fonctions utilisées dans les règles
  • Stockage du contexte d’exécution dans les traces du moteur de règle, afin de faciliter le debug
  • Ajout d’une fonction de formatage de dates

Module Migrateur (Nouveau module)

  • Outils permettant de décrire la structure d’une base de données externe, et d’en intégrer les données dans Coog

Outils

  • Possibilité de purger ponctuellement l’historique (enregistrements non significatifs)
  • Les utilisateurs peuvent afficher l’historique des modifications d’un objet sous forme de différentiel.

Commandline

La commande coog est l’outil ultime du développeur. Elle lui permet de bien gérer son environnement (lancement du serveur/client, configuration, administration, etc). Cette commande a été complètement réécrite en se focalisant sur :

  • Facilité d’utilisation (tout est commande, abstraction totale des ressources)
  • Exhaustivité (plus de 100 commandes)
  • Extensibilité, écrit sous forme de scripts bash auto-documentés

Batch

La gestion des batch a été complètement revue pour la version 1.8.

  • Utilisation de Redis comme gestionnaire de file d’attente.
  • Support de celery et rq comme gestionnaire de tache.
  • Intégration aux commandes Coog (Scripts Lua pour requêter Redis)
  • Jeu de commande adapté aux ordonnanceurs (status de sortie, attente, pid, etc)

Analyseur de performances (Nouveau module)

Nouveaux outils afin d’analyser en profondeur les performances du serveur applicatif

  • Liste des appels RPC, avec les données correspondantes (temps de réponse, méthodes appelées, requêtes en base de données, etc.)
  • Analyse détaillée de méthodes particulières (temps d’exécution des requêtes en base de données, profiling)
  • Trace des requêtes particulièrement longues
    Plus d’informations sur coopengo/tryton-perf-analyzer

Docker (Nouveau module)

Docker est maintenant la plateforme recommandée pour déployer Coog. De nouveaux outils ont été créés pour faciliter son utilisation:

  • La commande coog docker permet de générer une image docker depuis un environnement de développement
  • coog-admin est un outil indépendant permettant de faciliter le déploiement et la gestion des instances de Coog
    Plus d’informations sur coopengo/coog-admin

Sao (Nouveau module)

Coog est maintenant disponible sous la forme d’une application web. Elle utilise une version modifiée de Sao afin de mettre à disposition toutes les fonctionnalités de Coog dans un navigateur web.

  • Tous les processus métiers sont supportés
  • Aucune installation nécessaire
    Plus d’informations sur coopengo/sao