Sortie de la version 2.2 de Coog [FR]

(This document is also available in English)



Back office COOG

Gestion du référentiel tiers

  • Les tiers de configuration (banques, assureurs, courtiers…) n’apparaissent plus regroupés dans les points d’entrée “Personnes physiques” et “Personne morales” mais dans des points d’entrée spécifiques pour chaque rôle
  • Cloisonnement possible par portefeuille de la visualisation des données d’un client
  • Nouveau module Numéro de Sécurité Sociale (party_ssn) : la gestion du numéro de Sécurité Sociale est déplacée dans un module dédié afin d’alléger les écrans pour les lignes métiers non concernées
  • Fonctionnalité de formatage et de contrôle des numéros de téléphone (France et étranger)

Gestion contrat

  • Initialisation par défaut du produit commercial durant le processus de souscription si un seul est disponible
  • Possibilité d’autoriser les reports de souscription (modification de la date d’effet dans le futur) sur les contrats qui ont déjà subi un renouvellement
  • Gestion manuelle possible des numéros de contrat pour certains produits.
  • Ajout d’une icône personnalisable sur les produits
  • Nouveau module Demande de signature électronique (document_request_electronic_signature): Paramétrer qu’un document exige une signature électronique. Dès lors, l’envoi de la demande de signature, par email, est automatique et paramétrable dans le processus métier. Le document est marqué comme ayant été reçu dès la réception de la confirmation de signature
  • Contrat collectif: Gestion de contrats collectifs sur des groupes (sociétés mère et filiales)

Sinistre

  • Suspension automatique d’un contrat à la déclaration d’un sinistre selon le type d’événement (ex: suspension du contrat à la déclaration du décès du souscripteur)
  • Tri des sinistres par date décroissante afin de faciliter la recherche d’un sinistre dernièrement traité
  • Initialisation par défaut des bénéficiaires lors de la déclaration de sinistre avec ceux définis sur la garantie souscrite
  • Possibilité de relancer le processus de déclaration/d’instruction depuis un sinistre
  • Amélioration de l’affichage du paramétrage des prestations sur un contrat collectif
  • Mise à disposition de données pour l’éditique afin de récupérer les informations de sinistre depuis une quittance
  • Possibilité de re-déclencher le calcul d’éligibilité en repassant en mode brouillon

Sinistre Prévoyance Collective

  • Nouveau Module Prest’IJ (claim_prest_ij_service)
    • Inscription des sociétés au service Prest IJ
    • Gestion des inscriptions des assurés auprès du service Prest IJ
    • Intégration et traitement des BPIJ
  • Nouveau Module PASRAU (claim_pasrau)
    • Prélèvement à la source sur la base d’un taux neutre ou du taux fourni par Net Entreprise sur les prestations IJ et invalidité versées à l’assuré
    • Envoi mensuel des prestations prélevées par fichier
    • Intégration des taux depuis le fichier nominatif
  • Pré-paramétrage des règles de prévoyance collective
    • Ajout de règles de calcul du salaire net par défaut
    • Ajout d’une règle de revalorisation standard par défaut avec la structure des tables AGIRC / ARRCO
    • Ajout de règles d’indemnisation par défaut
    • Ajout de règles de franchise par défaut dans coog
    • Ajout d’une règle d’éligibilité par défaut
  • Gestion de la revalorisation sur le traitement de base

Cotisation

  • Amélioration des performances des traitements de lettrage
  • Support du rééchelonnement pour un ensemble de quittances de contrat
  • Ajout d’un batch permettant de forcer le requittancement des contrats à partir d’un fichier csv. Permet de ne pas avoir à le faire manuellement quand le tarif précédemment chargé contenait des erreurs ou le paramétrage des commissions était incomplet
  • Permettre de configurer des sous-statuts de contrats pour lesquels le traitement des impayés sera ignoré (ex: cas des contrats réduits en assurance obsèques)
  • Permettre de générer une notification sur un contrat lors du traitement du processus d’impayé

Encaissement - Décaissement

  • Possibilité de créer les paiements directement depuis la quittance
  • Possibilité de combiner des lignes positives et négatives lors de la création d’un paiement (dont le montant sera égal à la différence)
  • Ajout des labels sur les journaux de paiement

Comptabilité

  • Ajout des labels sur les comptes comptables
  • Tri des lettrages par identifiant décroissant
  • Nouveau module Comptabilité par produit (account_per_product) : Rupture de la génération des mouvements comptables par produit d’assurance
  • Nouveaux modules Comptabilité Analytique (analytic_account, analytic_invoice hérité de tryton, analytic_coog, analytic_commission et analytic_account_aggregate) : Alimentation de compte analytique selon des règles paramétrées dans l’application, ajout de dimensions métiers assurance et export d’écritures analytiques agrégées par journée, compte, journal… (interface avec Sage)
  • Exposition de la méthode de vérification d’IBAN pour être exploitée dans Coog-API
  • Nouveau module Génération de bordereaux (account_invoice_slip): Génération mensuelle de bordereaux sur la base de mouvement comptable (ex: génération d’un bordereau de taxes à destination de l’administration)

Commission

  • Nouvel outil de simulation du calcul des commissions depuis un produit. Si le montant des commissions est aussi lié à des données complémentaires de contrat, le gestionnaire peut les saisir manuellement
  • Gestion des bordereaux assureurs regroupant les encaissements, la commission et les remboursements de prestations
  • Améliorations graphiques sur l’affichage des plans de commission, des lignes de plan et des protocoles de commissionnement
  • Utilisation de la date de conditions pour chercher les protocoles de commissionnement sur un contrat
  • Suppression du champ agence et remplacement par le réseau de distribution
  • Amélioration de performance : le lien vers le contrat est stocké directement sur les commissions
  • Définition explicite des courtiers dans la hiérarchie des réseaux de distribution
  • Ajout des bordereaux assureurs prestation au niveau du point d’entrée bordereaux assureurs
  • Rattachement depuis la garantie d’un produit à un plan de commissionnement existant
  • Possibilité d’archiver un plan de commissionnement et les protocoles associés en cascade
  • Ajout d’une option sur le plan de commissionnement pour que le précompte ne soit dû qu’à la première quittance payée
  • Ajout de modèles de courriers par défaut pour les bordereaux assureur / courtier

Emprunteur

  • Ajout d’une donnée métier au moteur de règles: capital restant dû à la dernière date anniversaire d’un contrat

Editique

  • Ajout d’une condition pyson sur les modèles de courrier. Utile pour ne pas traiter des modèles dont la condition ne serait pas vérifiée. Fonctionne également avec les actions par type d’événement et les pièces jointes sur les e-mails
  • Impression de documents non basé sur un modèle métier, nécessaire pour les impressions disponibles sur le front
  • Impression disponible depuis une fiche tiers

Moteur de règle

  • Sur le client léger web de Coog, ajout d’un vérificateur syntaxique pour le moteur de règle

Noyau Technique

  • Evolution du client riche: passage à GTK3: nouveau thème, nouvelle ergonomie
  • Nouveau module Authentification Cliente Externe (customers_provider_login) : Lier un compte externe (Google, Facebook) à un utilisateur Coog. Ce module est utilisé pour gérer l’authentification via le protocole Oauth
  • Possibilité de surcharger la daily chain
  • Ajout de l’argument retry à un batch pour relancer automatiquement un job en cas d’erreur
  • Amélioration des performances des batchs en les exécutant avec l’utilisateur root
  • Amélioration de la visualisation des logs d’événements: filtre selon les habilitations et ajout d’icônes par type d’événement.
  • Exécution de traitements métier lourds en mode asynchrone
  • Configuration des générateurs de numéro (prefix/suffix) en fonction de données dynamiques supplémentaires
  • Ajout d’un traitement batch permettant la création des bases temporaires de migration à partir de fichiers CSV

COOG API

Tarification

  • Api d’impression d’une tarification à partir d’un modèle paramétré
  • Gestion d’un statut sur une tarification
  • Saisie de l’adresse postale lors de la création d’un devis depuis une tarification
  • Gestion des bénéficiaires sur une tarification
  • Amélioration de la gestion de l’étape d’activation sur un devis
  • Possibilité de choisir le mode de quittancement et de pouvoir saisir le BIC
  • Support de l’usage de données complémentaires de produit dans le moteur de règle lors de la tarification
  • Gestion des sous-données complémentaires
  • Ajout d’un lien entre une tarification web et les contrats soumis
  • Affichage du TAEA lors du calcul d’une tarification pour un produit emprunteur

Core

  • Gestion des connexions avec token
  • Ajout automatique de l’indicatif aux numéros de téléphone
  • API de haut niveau de consultation des commissions par protocole de commissionnement, par date pour un courtier (utilisé pour le tableau de bord courtier de coog-app)
  • API de création, consultation, modification
    • des bénéficiaires
    • des relations entre tiers
    • des clause bénéficiaires
    • des logs d’événements
  • API d’anonymisation d’un tiers
  • API de récupération des icônes Coog (gestion d’un cache)
  • La taille maximum des pièces jointes devient paramétrable
  • Ajout de la surcharge des schémas de validation sur un déploiement spécifique
  • API générique qui vérifie qu’un module est installé dans le backend

COOG APP

Tarification

  • Évolutions de la saisie d’une tarification
    • Ajout d’un statut sur la tarification (Projet, En attente client, Soumis, Abandonné)
  • Ajout de l’impression d’une tarification avant soumission pour contractualisation
  • Amélioration de l’étape de contractualisation avec la saisie de l’adresse postale, du mode de quittancement, de l’IBAN et du BIC si nécessaire et des bénéficiaires du contrat
  • Vérification de l’éligibilité des garanties lors du calcul des tarifications
  • Ajout d’un lien entre une tarification soumise et le contrat
  • Adaptation des données complémentaires à la nouvelle API des données complémentaires et gestion des sous données complémentaires
  • Affichage des prêts avant les tiers assurés lors de la tarification
  • Gestion des personnes morales comme élément couvert d’une tarification
  • Ordonner les données complémentaires par code
  • Retirer l’affichage du descripteur de risque si un seul choix est possible
  • Initialisation des données complémentaires avec leur valeur par défaut
  • Amélioration de la soumission d’une tarification en avançant automatiquement dans le processus de souscription jusqu’à un blocage éventuel (éligibilité, documents requis, analyse de risque, …) où à l’activation du contrat.
  • Remplacement des boutons Sauvegarder par des étapes avec des boutons précédent/suivant

Contrats

  • Amélioration de la vue des contrats
  • Amélioration de l’affichage des garanties sur un contrat
  • Affichage de la liste des contrats sur la fiche d’un client
  • Ajout du produit sur la vue des contrats ainsi que d’une icône sur la vue du produit
  • Ajout de la suppression d’un document requis
  • Amélioration de la gestion des documents requis
  • Filtrer le point d’entrée des contrats par rapport aux distributeurs du réseau de l’utilisateur
  • Affichage du produit commercial sur le contrat
  • Afficher la somme totale des primes sur la vue des contrats

Portail B2C

  • Création de la page d’accueil B2C
  • Permettre de lancer une nouvelle tarification sur le portail B2C
  • Ajout d’une bannière sur la page d’accueil B2C
  • Affichage des étapes au cours du processus de tarification
  • Ajout de la vue des contrats sur l’accueil B2C
  • Ajout de la vue des cotisations sur l’accueil B2C

Core

  • Ajout de l’affichage des logs d’événements sur un tiers
  • Affichage des relations entre tiers et gestion de leurs suppressions et modifications
  • Customiser la page d’accueil
  • Permettre la navigation avec token
  • Amélioration des vues des notes et des pièces jointes