Sortie de la version 2.4 de Coog [FR]

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Back office COOG

Gestion du référentiel tiers

  • Anonymisation automatique des tiers par batch passé le délai de rétention dans le cadre du RGPD
  • Ajout de paramétrage au niveau des lignes d’adresse des pays afin de limiter le nombre de caractères pour respecter la norme AFNOR
  • Ajout du SIREN sur la vue des personnes morales

Gestion contrat

  • Identification des tiers à anonymiser après résiliation de leur contrat et passé le délai de rétention dans le cadre du RGPD
  • Possibilité d’annuler une affiliation
  • Contrôle sur les périodes de chevauchement de dates des éléments couverts pour une garantie donnée
  • Gestion des envois annuels de justificatifs dans le cadre de la loi Madelin pour les TNS.
  • Gestion de plusieurs identifiants externes pour un contrat. Les types d’identifiants sont paramétrables dans l’application. (Renommage du module contract_external_number en contract_identifiers)
  • Ajout d’une règle de validation de la saisie sur les données complémentaires
  • Ajout d’un tri par défaut sur la vue arborescente de l’organisation d’une société
  • Affichage des exclusions et surprimes sur les lignes d’analyse de risque

Avenant Contrat

  • Afficher uniquement les primes valides après application de l’avenant dans la prévisualisation de l’avenant de changement de primes
  • Nouvelle configuration permettant de choisir si l’on souhaite exécuter l’avenant suivant dans le cadre d’un processus

Sinistre

  • Saisie du compte bancaire de versement des prestations sur le contrat
  • Ajout de Mon historique au menu Sinistres
  • Extraction des données liées aux sinistres dans la liste des données de portabilité pour la RGPD
  • Ajout d’un lien entre une prestation et celle l’ayant précédée
  • Possibilité d’exercer une prestation plusieurs fois dans le même sinistre
  • Ajout de paramétrage par défaut pour les règles de gestion des rentes invalidité
  • Amélioration de l’assistant de validation/contrôle des indemnisations de prestations: ouverture dans un onglet dédié et ajout d’un lien vers le sinistre à partir d’une indemnisation
  • Nouvel assistant et batch de vérification des données sinistres migrées (recalcul d’indemnisations)
  • Possibilité de déroger au montant de l’indemnisation calculé par COOG
  • Gestion des changements d’assureur sur les contrats collectifs : reprise totale de la gestion, reprise en complément de l’ancien assureur, aucune reprise
    • Ajout de la donnée Montant de revalorisation du précédent assureur dans le moteur de règle
    • Gestion du calcul de la revalorisation pour les contrats “En complément du précédent assureur”
  • Étendre les bénéficiaires possibles à tous les tiers hiérarchiquement supérieurs dans les éléments couverts et au souscripteur du contrat
  • Ajout d’une méthode pour le reporting sur les bordereaux de prestations
  • Ajout de la donnée Date de début du premier évènement d’invalidité dans le moteur de règle
  • Evolutions PASRAU:
    • Gestion du matricule comme identifiant de l’assuré
    • Gestion des modifications d’état civil
    • Gestion de l’identifiant métier du taux
    • Gestion des bordereaux de type PASRAU
  • Evolutions PrestIJ
    • Ré-ordonner la vue des BPIJ dans le cadre de PREST’IJ
    • Amélioration de l’affichage des tâches BPIJ avec possibilité de filtrer par Société / Assurés
  • Mise en place d’une extraction par défaut du stock Sinistres à destination des assureurs
  • Ajout d’une entrée dans les enregistrements liés afin de visualiser les salaires sur un sinistre
  • Ajout d’un champ sur la prestation pour surcharger le mode de salaire sur un sinistre
  • Séparation dans un nouvel onglet des analyses de risque en brouillon.
  • Affichage des demandes de documents et des résultats de la liste d’analyses médicales depuis un dossier de sinistre

Cotisation

  • Dé-suspension automatique des contrats suspendus pour non-paiement de cotisation lors du paiement d’une quittance

Encaissement - Décaissement

  • Ajout d’une nouvelle action sur les rejets de paiement : Représenter à nouveau à une date donnée
  • Lors de la création d’un paiement via l’assistant, toutes les lignes pouvant affecter le montant total du paiement sont affichées et l’utilisateur a la possibilité d’en ignorer certaines

Comptabilité

  • Possibilité de remettre à plus tard les propositions de lettrage dans l’assistant “Lettrer les comptes”
  • Autoriser l’import/export pour la configuration des bordereaux

Commission

  • Nouveau champ Description sur les commissions explicitant le calcul
  • Ajout de la chaîne de synchronisation du précompte à la chaîne de batch quotidienne
  • Nouveau module Commission sur stock (commission_posponed) permettant le calcul de la commission en fin de mois à partir d’un taux dépendant de l’état du stock contrat (ex: 20% de commission sur les 100 premiers contrats et 15% sur les contrats suivants).

Editique

  • Notification de bureau lorsqu’une impression en mode asynchrone est finalisée

Processus

  • Ajout de la date de début du processus à la vue liste de tâches

Moteur de règles

  • Possibilité d’ajouter des détails aux résultats des règles
  • Possibilité de définir l’ordre de saisie des paramètres d’une règle

Fonctionnalités transverses

  • Nouveau module Logs d’événement par tiers (event_log_party): Visualisation de l’ensemble des événements d’un tiers (assurés, sociétés) depuis sa fiche.
  • Ajout de configuration pour concentrer des notifications d’événements dans une période et notifier une seule fois un autre événement

Noyau Technique

  • Ajout de l’option du délimiteur dans l’outil d’import des fichiers de migration et définition du point-virgule comme valeur par défaut
  • Nouveau module Migration sinistre (migrator_claim): Outil pour migrer des sinistres depuis un berceau de migration
  • Nouveau module Migration contrat collectif (migrator_contract_group): Outil pour migrer des contrats collectifs depuis un berceau de migration

COOG API

Tarification

  • Ajout de la date de signature sur une tarification
  • Amélioration de l’identification d’un organisme préteur (par BIC, code banque et code guichet) dans le cadre d’une tarification emprunteur
  • Gestion de la soumission d’une tarification sans compte bancaire
  • Ajout des informations du courtier sur la tarification et de son protocole de commissionnement

Devis/Contrat

  • Ajout d’une API permettant de définir les options de quittancement pour un ensemble de devis
  • Gestion des identifiants externes depuis l’API de création/mise à jour d’un contrat

Sinistre

  • Ajout d’une API de traitement d’un processus de déclaration de sinistre

COOG PORTAL

Parcours de vente

  • Parcours de vente dynamique configuré via le back-office Coog
    • Formulaire DDA + Scoring des produits éligibles (règles)
    • Parcours de vente compatible avec les lignes métiers:
      • Emprunteur
      • Santé
      • Prévoyance
      • Obsèques
    • Tarifications (simulations de tarifs)
    • Souscription (conversion de devis en contrat)
      • Génération de document (éditique)
      • Téléchargement de document
      • Support de la signature électronique des documents

Tableau de bord

  • Tableau de bord dédié courtier avec visualisation de son activité (vues synthétiques)
    • Suivi des tarifications
    • Suivi des souscriptions
    • Suivi des débiteurs et des commissions
  • Remontée d’alerte sur les contrats en impayés

Visualisation du portefeuille

  • Visualisation du portefeuille du conseiller : vues listes avec fonctions de tris et de filtrage multi-critères.
    • Tarifications
    • Souscriptions/Contrats
    • Tiers
    • Produits